Offertes maken en versturen
Een klant wil eerst weten wat het kost? Met een offerte zet je snel een nette prijsopgave klaar, verstuur je die per e-mail, en zet je 'm bij akkoord in één klik om naar een order of factuur — zonder alles opnieuw in te voeren.
1. Een offerte maken
| Stap 1: Maak een nieuwe offerte |
|---|
 |
| Start een offerte vanuit een werkorder, een voertuig, of los vanuit de relatie. Voeg regels toe: onderdelen, arbeid (flatrate/uren) en eventuele kortingen. Controleer de totalen (incl./excl. btw) en sla op. |
2. De offerte versturen
| Stap 2: Mail de offerte naar de klant |
|---|
 |
| Kies Versturen en selecteer het e-mailsjabloon. Zie Instellingen → Profiel → E-mail sjablonen. De klant ontvangt de offerte als PDF. De status van de offerte volg je in het overzicht (open / geaccepteerd / afgewezen). |
3. Offerte omzetten naar factuur
| Stap 3: Zet een geaccepteerde offerte om |
|---|
 |
| Open de geaccepteerde offerte en kies factuur. De regels worden overgenomen; je hoeft niets opnieuw in te voeren. |
Tip
Werk je vanuit de werkplaats? De samenhang tussen werkorder, offerte en factuur staat in Werkorders, offertes en facturen.
4. Gerelateerd
Hulp nodig?
Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Neem contact op met de servicedesk — het snelst via de feedbackknop rechtsboven in Autoflex (die stuurt je scherm en technische info mee) of via de chat. Of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.