Factuur voor: factureren aan een andere relatie

• Hoe stuur ik de factuur naar de leasemaatschappij in plaats van naar de bestuurder?
• Kan ik een werkorder factureren aan een andere relatie dan de klant op de order?
• Hoe factureer ik aan de eigenaar van een auto in plaats van aan de bestuurder?
• Welke naam en welk adres komen op de factuur als ik Factuur voor kies?
• Waarom staat de openstaande post nog bij de bestuurder?
• Waarom kan ik bij een verkoop voertuig geen andere relatie kiezen?
• Stap 1: Koppel de betalende relatie aan het voertuig
• Stap 2: Kies bij Factuur voor aan wie de factuur gaat
• Stap 3: Maak de factuur aan
• Wat volgt de gekozen relatie, en wat niet?
• Goed om te weten
• Gerelateerd
• Hulp nodig?

De bestuurder brengt de auto, maar de leasemaatschappij betaalt. Tot nu toe moest je dan kiezen: de werkorder op naam van de bestuurder, of de factuur goed. Met Factuur voor kies je op de werkorder zelf aan wie de factuur gaat. De werkorder en de historie blijven bij de bestuurder, de factuur gaat naar de relatie die je kiest. In dit document lees je hoe je dat instelt en wat er dan wel en niet meeverhuist.

• Voor wie: wie werkorders verwerkt tot factuur (receptie, administratie)
• Nodig: een voertuig op de werkorder, met de relatie die betaalt in een voertuigrol, bijvoorbeeld als Eigenaar
• Waar vind je het: werkorder → tabblad Verwerking → veld Factuur voor, onderaan het blok Afdrukken

Stap 1: Koppel de betalende relatie aan het voertuig

In de lijst bij Factuur voor staan de relaties die aan het voertuig gekoppeld zijn. Staat de leasemaatschappij of een andere betaler nog niet bij het voertuig? Koppel die relatie dan eerst aan het voertuig, in een voertuigrol zoals Eigenaar. Welke rollen er zijn, lees je bij Voertuig rollen.

Stap 2: Kies bij Factuur voor aan wie de factuur gaat

Tabblad Verwerking: Factuur voor

Open de werkorder en ga naar het tabblad Verwerking. Onderaan het blok Afdrukken, onder Betaald via, staat Factuur voor. Standaard staat daar de relatie van de order. Open de keuzelijst: je ziet per relatie de naam en de rol, bijvoorbeeld Voorbeeld Lease | Eigenaar. Kies de relatie die de factuur krijgt.

Met de knop met het gebruikersicoon naast het veld open je het overzicht van alle relaties en rollen bij dit voertuig. Daar kun je ook kiezen.

Betalingsconditie en Factuur via neemt Autoflex over van de relatie die je kiest. Controleer ze voordat je factureert.

Stap 3: Maak de factuur aan

Verwerk de werkorder zoals je gewend bent tot factuur. Zie Verwerking naar factuur.

Wat volgt de gekozen relatie, en wat niet?

Goed om te weten

• Verkoop voertuig: de factuur gaat altijd naar de koper. Je kunt daar geen andere relatie kiezen.
• Passant: bij een passant gaat de factuur altijd naar de passant.
• Verzamelfactuur: Factuur voor werkt niet voor verzamelfacturen. Die gaan naar de relatie van de orders.
• Geen voertuig op de order: dan staat alleen de relatie van de order in de lijst.
• Relatie van de order gewijzigd? Dan verandert Factuur voor mee, behalve als je daar zelf al een andere relatie had gekozen. Na het factureren verandert er niets meer.
• Offerte of werkorder mailen of printen: ook die krijgen naam en adres van de relatie bij Factuur voor.

Gerelateerd

• Verwerking naar factuur, alle stappen op het tabblad Verwerking
• Voertuig rollen, welke rollen een relatie bij een voertuig kan hebben
• ROB-NET (elektronisch factureren), factureren aan leasemaatschappijen via ROB

Hulp nodig?

Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Neem contact op met de servicedesk — het snelst via de feedbackknop rechtsboven in Autoflex (die stuurt je scherm en technische info mee) of via de chat. Of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.